Donald Trump win - gpt4o: top 10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Donald Trump win - gpt4o: top 10

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

If Donald Trump were to win another term in office, potential stock gains would likely reflect his policies and priorities, such as lower corporate taxes, deregulation, a focus on energy independence (including oil and gas), defense spending, and traditional manufacturing. Based on his previous term, here are sectors and companies that could benefit:

1. Oil and Gas ExxonMobil (XOM): With Trump's energy policies favoring domestic oil production and deregulation, major oil companies like ExxonMobil could see gains.

Chevron Corporation (CVX): Another oil giant, Chevron could benefit from favorable energy policies and reduced regulations.

2. Defense and Aerospace Lockheed Martin (LMT): As defense spending and military budgets may increase, defense contractors like Lockheed Martin would likely see substantial benefits.

Northrop Grumman (NOC): A key player in defense and aerospace, Northrop could also gain from increased military spending.

3. Financials JPMorgan Chase & Co. (JPM): A Trump administration might pursue deregulation in the financial sector, which would likely benefit major banks like JPMorgan Chase.

Goldman Sachs (GS): Financial deregulation and pro-business policies could bolster investment banks like Goldman Sachs.

4. Industrials and Manufacturing Caterpillar Inc. (CAT): With Trump’s focus on rebuilding American infrastructure and promoting domestic manufacturing, companies like Caterpillar, which provide heavy machinery for construction, could benefit.

Deere & Company (DE): Known for its agricultural and construction machinery, Deere could gain from policies promoting U.S. infrastructure and agriculture.

5. Technology Amazon.com Inc. (AMZN): While Trump has had a complicated relationship with Amazon, the company would still likely benefit from pro-business tax policies and deregulation in tech and e-commerce.

Alphabet Inc. (GOOGL): Despite some tech regulation threats, Alphabet (Google's parent company) could benefit from policies that promote business growth and continued innovation in technology.

6. Pharmaceuticals Pfizer Inc. (PFE): Trump's previous administration favored deregulation in the pharmaceutical sector, and drug companies like Pfizer could benefit from policies encouraging innovation without heavy regulation.

These companies span sectors likely to benefit from policies such as tax cuts, deregulation, and a focus on American energy independence and military strength. However, market dynamics can be unpredictable, so it's essential to stay informed as policies evolve.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	10%
DE Deere & Company	Industrials	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	10%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	10%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

Donald Trump win - gpt4o: top 10 на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 1.44% с начала года и доходность в 17.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.51%	4.99%	-1.31%	13.00%	13.92%	11.05%
Donald Trump win - gpt4o: top 10	1.67%	3.57%	-0.74%	13.55%	19.23%	17.31%
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	-1.74%	-1.37%	-10.18%	-6.14%	21.56%	6.68%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.23%	2.26%	-5.79%	5.40%	6.38%	12.73%
NOC Northrop Grumman Corporation	3.96%	-1.17%	0.55%	9.47%	9.37%	13.71%
JPM JPMorgan Chase & Co.	12.34%	5.45%	10.00%	34.99%	23.52%	17.92%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	6.50%	7.20%	1.29%	35.50%	25.95%	13.38%
CAT Caterpillar Inc.	-2.85%	7.95%	-11.73%	7.17%	24.58%	18.06%
DE Deere & Company	21.53%	6.54%	12.56%	41.47%	27.76%	20.87%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.24%	8.28%	-3.62%	15.35%	10.83%	25.43%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-12.11%	1.31%	-2.79%	-3.58%	18.75%	19.78%
PFE Pfizer Inc.	-8.82%	-1.67%	-5.36%	-15.01%	-2.98%	0.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Donald Trump win - gpt4o: top 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.51%	-4.04%	-3.14%	-1.96%	5.61%	0.13%							1.67%
2024	-0.60%	3.10%	7.38%	-1.21%	2.47%	0.64%	5.46%	1.35%	1.83%	-0.56%	5.38%	-2.99%	24.02%
2023	2.03%	-3.32%	0.34%	0.65%	-1.45%	5.55%	4.13%	-0.60%	-3.17%	-2.94%	5.08%	5.07%	11.29%
2022	-0.26%	1.11%	5.37%	-8.07%	4.70%	-8.47%	8.07%	-2.26%	-8.44%	15.61%	5.40%	-3.30%	6.69%
2021	0.80%	10.47%	5.57%	5.43%	1.84%	0.36%	0.16%	3.89%	-4.73%	4.30%	-0.32%	3.44%	35.04%
2020	-0.06%	-9.86%	-11.25%	13.91%	2.46%	-1.19%	6.42%	5.87%	-3.78%	-1.34%	12.69%	3.76%	15.30%
2019	9.19%	2.30%	-0.62%	5.36%	-6.51%	7.92%	1.41%	-3.53%	3.20%	2.16%	2.45%	2.25%	27.51%
2018	8.83%	-2.19%	-3.47%	-1.95%	2.61%	-2.19%	5.85%	1.25%	3.03%	-10.33%	2.97%	-8.85%	-6.03%
2017	0.50%	4.54%	-1.14%	2.71%	2.49%	0.95%	2.26%	0.11%	4.57%	4.65%	4.37%	2.46%	32.22%
2016	-5.17%	-0.02%	4.27%	5.28%	2.17%	0.24%	3.43%	1.03%	1.16%	0.75%	8.67%	1.32%	25.00%
2015	-2.44%	7.04%	-1.55%	2.25%	1.90%	0.12%	5.94%	-5.63%	-3.40%	10.85%	1.46%	-1.67%	14.56%
2014	-2.60%	3.75%	0.21%	-1.25%	-0.14%	1.76%	-1.05%	3.53%	-0.66%	1.64%	0.97%	-0.33%	5.78%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.26	-0.17	0.98	-0.30	-0.64
LMT Lockheed Martin Corporation	0.23	0.57	1.09	0.25	0.46
NOC Northrop Grumman Corporation	0.37	0.67	1.11	0.49	1.18
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.24	1.87	1.27	1.50	5.00
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.04	1.65	1.23	1.20	3.88
CAT Caterpillar Inc.	0.24	0.45	1.06	0.14	0.36
DE Deere & Company	1.45	2.27	1.27	1.92	7.48
AMZN Amazon.com, Inc.	0.45	0.83	1.10	0.48	1.22
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.11	0.08	1.01	-0.10	-0.21
PFE Pfizer Inc.	-0.63	-0.54	0.94	-0.20	-0.81

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Donald Trump win - gpt4o: top 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.76
За 5 лет: 1.11
За 10 лет: 0.92
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Donald Trump win - gpt4o: top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.27%	2.14%	2.18%	1.85%	2.02%	2.51%	2.09%	2.17%	1.73%	2.01%	2.31%	2.01%
Активы портфеля:
XOM Exxon Mobil Corporation	3.78%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.72%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.76%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.90%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.99%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%
CAT Caterpillar Inc.	1.61%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%
DE Deere & Company	1.20%	1.42%	1.33%	1.05%	1.14%	1.13%	1.75%	1.84%	1.53%	2.33%	3.15%	2.61%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	7.28%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Donald Trump win - gpt4o: top 10 показал максимальную просадку в 33.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Donald Trump win - gpt4o: top 10 составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.51%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	110	27 авг. 2020 г.	154
-22.76%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	137	12 июл. 2019 г.	193
-18.08%	28 янв. 2025 г.	50	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.95%	28 мар. 2022 г.	130	30 сент. 2022 г.	38	23 нояб. 2022 г.	168
-12.11%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	94

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PFE	AMZN	NOC	LMT	GOOGL	XOM	DE	CAT	JPM	GS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.44	0.64	0.40	0.42	0.69	0.48	0.54	0.62	0.65	0.68	0.84
PFE	0.44	1.00	0.21	0.28	0.31	0.26	0.27	0.28	0.27	0.33	0.31	0.48
AMZN	0.64	0.21	1.00	0.17	0.18	0.65	0.20	0.24	0.31	0.32	0.37	0.55
NOC	0.40	0.28	0.17	1.00	0.75	0.22	0.29	0.33	0.32	0.33	0.30	0.55
LMT	0.42	0.31	0.18	0.75	1.00	0.23	0.33	0.34	0.33	0.34	0.32	0.56
GOOGL	0.69	0.26	0.65	0.22	0.23	1.00	0.25	0.28	0.35	0.37	0.41	0.60
XOM	0.48	0.27	0.20	0.29	0.33	0.25	1.00	0.45	0.54	0.48	0.46	0.62
DE	0.54	0.28	0.24	0.33	0.34	0.28	0.45	1.00	0.69	0.50	0.51	0.70
CAT	0.62	0.27	0.31	0.32	0.33	0.35	0.54	0.69	1.00	0.57	0.57	0.75
JPM	0.65	0.33	0.32	0.33	0.34	0.37	0.48	0.50	0.57	1.00	0.78	0.74
GS	0.68	0.31	0.37	0.30	0.32	0.41	0.46	0.51	0.57	0.78	1.00	0.75
Portfolio	0.84	0.48	0.55	0.55	0.56	0.60	0.62	0.70	0.75	0.74	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Donald Trump win - gpt4o: top 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество