MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024
MY Personal Best of the Best TOP 10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | Technology Equities | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 | 36.01% | -2.40% | 5.71% | 54.99% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 9.73% | -1.37% | 1.28% | 17.19% | 24.44% | 25.79% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.96% | -1.24% | 12.41% | 64.69% | 33.42% | 28.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | 173.47% | 8.39% | 52.52% | 200.95% | 93.33% | 75.96% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -3.77% | -16.99% | -5.80% | 26.38% | 31.56% | 48.45% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -42.26% | 4.07% | -58.56% | -45.90% | 93.04% | 71.32% |
BTC-USD Bitcoin | 62.64% | 10.75% | 7.36% | 95.94% | 49.06% | 69.59% |
AVGO Broadcom Inc. | 52.96% | -4.37% | 33.02% | 94.32% | 44.40% | 38.08% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 43.56% | 1.09% | 20.71% | 58.33% | N/A | N/A |
KLAC KLA Corporation | 15.85% | -14.99% | -3.53% | 35.17% | 33.08% | 29.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.17% | -7.69% | 11.77% | 45.20% | 51.33% | 31.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.29% | 21.76% | 4.80% | -6.33% | 10.06% | 4.50% | -5.41% | -0.42% | 0.94% | -2.59% | 36.01% | ||
| 2023 | 2.80% | 17.93% | 8.16% | 1.93% | 3.68% | -6.42% | 1.35% | 11.66% | 9.01% | 59.97% |
Комиссия
Комиссия MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.03 | 0.17 | 1.02 | 0.00 | 0.07 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.70 | 1.12 | 1.14 | 0.32 | 2.48 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.16 | 2.59 | 1.32 | 2.29 | 11.91 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.56 | -0.53 | 0.93 | 0.80 | -1.09 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -1.00 | -1.83 | 0.80 | -0.56 | -1.44 |
BTC-USD Bitcoin | 0.93 | 1.61 | 1.16 | 0.76 | 3.86 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.97 | 1.59 | 1.20 | 0.75 | 5.12 |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.57 | 2.04 | 1.27 | 0.80 | 6.14 |
KLAC KLA Corporation | 0.01 | 0.33 | 1.05 | 0.00 | 0.06 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.33 | 0.68 | 1.09 | 0.11 | 1.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.42% | 0.52% | 0.89% | 0.61% | 0.86% | 1.47% | 1.41% | 1.15% | 1.13% | 1.42% | 3.67% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.25% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.30% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.87% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.61% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 11.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.33% | 11 июл. 2024 г. | 28 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -13.7% | 8 мар. 2024 г. | 43 | 19 апр. 2024 г. | 31 | 20 мая 2024 г. | 74 |
| -8.67% | 6 сент. 2023 г. | 21 | 26 сент. 2023 г. | 38 | 3 нояб. 2023 г. | 59 |
| -5.78% | 19 июн. 2024 г. | 6 | 24 июн. 2024 г. | 16 | 10 июл. 2024 г. | 22 |
| -3.98% | 15 авг. 2023 г. | 3 | 17 авг. 2023 г. | 6 | 23 авг. 2023 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 7.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | LLY | CELH | AMD | MSFT | AVGO | KLAC | NVDA | MAGS | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| LLY | 0.02 | 1.00 | 0.14 | 0.10 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.23 |
| CELH | 0.15 | 0.14 | 1.00 | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.27 |
| AMD | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.58 | 0.52 | 0.50 | 0.67 |
| MSFT | 0.04 | 0.24 | 0.26 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.70 | 0.55 |
| AVGO | 0.09 | 0.24 | 0.19 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.76 |
| KLAC | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.58 | 0.48 | 0.67 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.79 |
| NVDA | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.52 | 0.48 | 0.62 | 0.54 | 1.00 | 0.66 | 0.80 |
| MAGS | 0.14 | 0.30 | 0.32 | 0.50 | 0.70 | 0.57 | 0.55 | 0.66 | 1.00 | 0.68 |
| SMH | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.67 | 0.55 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.68 | 1.00 |