MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024
MY Personal Best of the Best TOP 10
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | Technology Equities | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 | -14.20% | -7.70% | -11.74% | 6.46% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -15.20% | -23.11% | -2.92% | 25.33% | 22.43% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -14.38% | -26.44% | 33.22% | 70.28% | 69.14% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -27.56% | -18.33% | -43.90% | -40.33% | 8.99% | 44.16% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 41.38% | 19.17% | 10.01% | -45.90% | 91.44% | 50.46% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.26% | -4.40% | 43.67% | 49.90% | 33.09% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -21.94% | -9.00% | -9.66% | 17.14% | N/A | N/A |
KLAC KLA Corporation | 0.91% | -11.45% | -6.03% | 1.90% | 34.08% | 29.15% |
LLY Eli Lilly and Company | 8.99% | -0.31% | -8.19% | 16.40% | 41.59% | 30.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.26% | -4.35% | -7.23% | -3.06% | -14.20% | ||||||||
| 2024 | 6.42% | 22.65% | 4.83% | -6.63% | 11.21% | 3.63% | -5.25% | 0.28% | 0.84% | -1.03% | 4.18% | 3.00% | 49.82% |
| 2023 | 2.80% | 17.93% | 8.17% | 2.05% | 5.21% | -7.02% | -0.21% | 10.87% | 8.74% | 57.50% |
Комиссия
Комиссия MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.49 | -0.56 | 0.93 | -0.45 | -1.50 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.45 | -0.40 | 0.95 | -0.33 | -1.84 |
NVDA NVIDIA Corporation | -0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.44 | -0.32 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.84 | -1.24 | 0.85 | -0.74 | -1.68 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.04 | 0.50 | 1.06 | -0.62 | -0.11 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.37 | 1.04 | 1.14 | 0.18 | 1.72 |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.04 | 0.31 | 1.04 | 0.00 | 0.13 |
KLAC KLA Corporation | -0.42 | -0.31 | 0.96 | -0.22 | -1.22 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.21 | -0.07 | 0.99 | 0.54 | -0.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.54% | 0.46% | 0.52% | 0.77% | 0.56% | 0.79% | 1.02% | 1.23% | 1.01% | 1.05% | 1.21% | 3.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.04% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.99% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.64% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 показал максимальную просадку в 26.03%, зарегистрированную 6 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 16.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.03% | 23 янв. 2025 г. | 74 | 6 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.9% | 11 июл. 2024 г. | 28 | 7 авг. 2024 г. | 131 | 16 дек. 2024 г. | 159 |
| -14.58% | 8 мар. 2024 г. | 43 | 19 апр. 2024 г. | 31 | 20 мая 2024 г. | 74 |
| -9.16% | 6 сент. 2023 г. | 21 | 26 сент. 2023 г. | 41 | 6 нояб. 2023 г. | 62 |
| -6.58% | 19 июн. 2024 г. | 6 | 24 июн. 2024 г. | 16 | 10 июл. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MY Personal Best of the Best TOP 10 Jun 2024 составляет 18.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | LLY | CELH | MSFT | AMD | AVGO | NVDA | KLAC | MAGS | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.03 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| LLY | 0.03 | 1.00 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.24 |
| CELH | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| MSFT | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.71 | 0.56 |
| AMD | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.68 |
| AVGO | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.67 | 0.58 | 0.75 |
| NVDA | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.54 | 0.66 | 0.80 |
| KLAC | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.48 | 0.59 | 0.67 | 0.54 | 1.00 | 0.53 | 0.80 |
| MAGS | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.71 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.53 | 1.00 | 0.68 |
| SMH | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.56 | 0.68 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 1.00 |