PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
(no name)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

(no name)

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

Распределение активов

NVDA 15.30%LLY 13.60%AVGO 11.61%JPM 11.05%BRK-B 9.92%COST 9.07%MSFT 8.50%UNH 7.93%XOM 7.08%MCK 5.94%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
15.30%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
13.60%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
11.61%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
11.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
9.92%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
9.07%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
8.50%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		Healthcare
7.93%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
7.08%
MCK
McKesson Corporation		Healthcare
5.94%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по месяцам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(no name) имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск (no name): 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа (no name): 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино (no name): 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега (no name): 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара (no name): 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина (no name): 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для (no name). Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

(no name) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка (no name) составляет 11.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.