25%same

График показывает рост $10,000 инвестированных в 25%same и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 25%same закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.5%.

25%same has an annualized alpha of 30.84%, beta of 1.93, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2025.

• This portfolio captured 309.81% of S&P 500 Index gains but only 9.33% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 30.84% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.93 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 25%same составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 25%same. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 25%same за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

25%same показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка 25%same составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.