Experimental Stock Picks TFSA Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	7.25%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	7.25%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	7.25%
BMNR Bitmine Immersion Technologies Inc	Financial Services	1%
BN Brookfield Corp	Financial Services	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
CSU.TO Constellation Software Inc.	Technology	10%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7.25%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	Large Cap Blend Equities	5%
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.25%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	1%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.25%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7.25%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	7.25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Experimental Stock Picks TFSA Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты BMNR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Experimental Stock Picks TFSA Portfolio	0.09%	-3.95%	-6.89%	-5.50%	—	—	—	—
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-2.08%	-5.03%	-4.29%	-9.96%	15.44%	13.08%	12.79%
BN Brookfield Corp	0.37%	-5.16%	-10.74%	-10.46%	22.54%	24.67%	12.29%	14.68%
CSU.TO Constellation Software Inc.	-0.48%	-9.66%	-27.03%	-39.20%	-45.20%	-2.04%	4.80%	17.41%
MCHI iShares MSCI China ETF	-0.29%	-2.26%	-7.04%	-15.07%	6.35%	6.34%	-5.77%	4.71%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	-0.08%	-4.38%	-3.03%	-4.49%	37.36%	—	—	—
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.08%	-4.88%	-5.44%	74.29%	85.17%	66.71%	70.07%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	-3.09%	-16.48%	-14.22%	77.58%	160.69%	45.12%	—
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.83%	-22.60%	-27.51%	0.86%	10.00%	9.94%	22.58%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.89%	-6.10%	19.64%	93.59%	41.44%	22.67%	23.06%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	-3.25%	-9.12%	-4.44%	17.58%	27.00%	5.83%	21.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Experimental Stock Picks TFSA Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 июл. 2025 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 9 июл. 2025 г. с доходностью -7.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.14%	-3.54%	-4.61%	1.05%									-6.89%
2025						14.50%	5.17%	1.54%	7.40%	7.80%	-4.22%	-0.21%	35.31%

Метрики бенчмарка

Experimental Stock Picks TFSA Portfolio: годовая альфа составляет 12.38%, бета — 1.62, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

Портфель участвовал в 219.67% роста S&P 500 Index и в 132.59% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 12.38%

Бета: 1.62

R²: 0.39

Участие в росте: 219.67%

Участие в снижении: 132.59%

Комиссия

Комиссия Experimental Stock Picks TFSA Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GRNY

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

MCHI

iShares MSCI China ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
BN Brookfield Corp	53	0.41	0.78	1.11	0.67	1.94
CSU.TO Constellation Software Inc.	5	-1.21	-1.88	0.78	-0.82	-1.51
MCHI iShares MSCI China ETF	16	0.23	0.47	1.06	0.27	0.70
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	64	1.18	1.77	1.25	2.29	7.42
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Experimental Stock Picks TFSA Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Experimental Stock Picks TFSA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.41%	0.39%	0.42%	0.47%	0.62%	0.39%	0.46%	0.90%	0.78%	0.65%	0.79%	0.87%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BN Brookfield Corp	0.61%	0.52%	0.56%	0.70%	1.44%	1.12%	1.55%	1.11%	1.56%	1.29%	1.58%	1.50%
CSU.TO Constellation Software Inc.	0.23%	0.17%	0.12%	0.16%	0.25%	0.21%	0.30%	2.53%	0.60%	0.68%	0.86%	0.90%
MCHI iShares MSCI China ETF	2.28%	2.12%	2.31%	2.66%	1.78%	1.04%	1.04%	1.45%	1.60%	1.56%	1.66%	2.76%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Experimental Stock Picks TFSA Portfolio показал максимальную просадку в 16.69%, зарегистрированную 1 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка Experimental Stock Picks TFSA Portfolio составляет 11.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.69%	4 июл. 2025 г.	21	1 авг. 2025 г.	60	27 окт. 2025 г.	81
-15.9%	4 нояб. 2025 г.	102	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-1.64%	17 июн. 2025 г.	4	20 июн. 2025 г.	2	24 июн. 2025 г.	6
-1.46%	11 июн. 2025 г.	3	13 июн. 2025 г.	1	16 июн. 2025 г.	4
-1.07%	30 окт. 2025 г.	1	30 окт. 2025 г.	2	3 нояб. 2025 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BRK-B	CSU.TO	MCHI	MSFT	GOOG	BMNR	MSTR	AMZN	PLTR	AMD	ASML	BN	NVDA	TSM	GRNY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.18	0.22	0.48	0.52	0.55	0.46	0.43	0.62	0.52	0.50	0.60	0.70	0.59	0.61	0.89	0.80
BRK-B	0.18	1.00	0.14	0.03	0.04	-0.03	-0.05	-0.17	0.08	-0.07	-0.19	-0.08	0.18	-0.25	-0.17	0.00	0.00
CSU.TO	0.22	0.14	1.00	0.13	0.30	0.12	0.19	0.17	0.16	0.17	-0.05	-0.04	0.31	0.07	-0.00	0.18	0.31
MCHI	0.48	0.03	0.13	1.00	0.14	0.34	0.31	0.28	0.31	0.22	0.36	0.45	0.35	0.32	0.36	0.44	0.48
MSFT	0.52	0.04	0.30	0.14	1.00	0.18	0.24	0.28	0.38	0.43	0.27	0.20	0.35	0.44	0.30	0.48	0.47
GOOG	0.55	-0.03	0.12	0.34	0.18	1.00	0.21	0.27	0.46	0.28	0.30	0.40	0.29	0.30	0.40	0.47	0.47
BMNR	0.46	-0.05	0.19	0.31	0.24	0.21	1.00	0.63	0.25	0.35	0.35	0.29	0.38	0.30	0.33	0.53	0.69
MSTR	0.43	-0.17	0.17	0.28	0.28	0.27	0.63	1.00	0.27	0.39	0.41	0.31	0.34	0.33	0.33	0.55	0.50
AMZN	0.62	0.08	0.16	0.31	0.38	0.46	0.25	0.27	1.00	0.39	0.29	0.34	0.37	0.37	0.36	0.53	0.53
PLTR	0.52	-0.07	0.17	0.22	0.43	0.28	0.35	0.39	0.39	1.00	0.38	0.28	0.32	0.41	0.33	0.63	0.60
AMD	0.50	-0.19	-0.05	0.36	0.27	0.30	0.35	0.41	0.29	0.38	1.00	0.48	0.33	0.54	0.55	0.57	0.60
ASML	0.60	-0.08	-0.04	0.45	0.20	0.40	0.29	0.31	0.34	0.28	0.48	1.00	0.34	0.52	0.63	0.62	0.60
BN	0.70	0.18	0.31	0.35	0.35	0.29	0.38	0.34	0.37	0.32	0.33	0.34	1.00	0.34	0.40	0.63	0.60
NVDA	0.59	-0.25	0.07	0.32	0.44	0.30	0.30	0.33	0.37	0.41	0.54	0.52	0.34	1.00	0.59	0.62	0.60
TSM	0.61	-0.17	-0.00	0.36	0.30	0.40	0.33	0.33	0.36	0.33	0.55	0.63	0.40	0.59	1.00	0.67	0.63
GRNY	0.89	0.00	0.18	0.44	0.48	0.47	0.53	0.55	0.53	0.63	0.57	0.62	0.63	0.62	0.67	1.00	0.81
Portfolio	0.80	0.00	0.31	0.48	0.47	0.47	0.69	0.50	0.53	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.63	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2025 г.