Сравнение ZINC с SCHD
ZINC (Zacks Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. ZINC is actively managed, while SCHD is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZINC charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ZINC и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZINC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам ZINC и SCHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZINC Zacks Income ETF | 5.26% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.49% |
Correlation
The correlation between ZINC and SCHD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZINC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ZINC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение ZINC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Income ETF (ZINC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZINC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZINC и SCHD
Максимальная просадка ZINC за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZINC и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZINC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -33.37% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.30% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZINC и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZINC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 11.04% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 14.40% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 16.71% | -6.14% |
Сравнение комиссий ZINC и SCHD
ZINC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZINC и SCHD
ZINC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.17% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
ZINC Zacks Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZINC and SCHD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for ZINC.
SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for ZINC.
They also come from different issuers: Zacks and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for ZINC and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для ZINC и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор