Сравнение ZCBA с IBTE
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -1.02% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ZCBA c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и IBTE
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | 0.00% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 0.00% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.00% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.00% | +3.23% |
Сравнение комиссий ZCBA и IBTE
И ZCBA, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и IBTE
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
ZCBA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for IBTE.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор