Сравнение YPLT.NEO с PLTR
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) is Derivative Income fund actively managed by Purpose, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, YPLT.NEO returned -6.93% vs -11.97% for PLTR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YPLT.NEO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -19.11%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.77%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- -15.77%
- С начала года
- -19.11%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 98.11%
- 5 лет*
- 47.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -19.11% | 62.74% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.77% | 37.70% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and PLTR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between YPLT.NEO and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
PLTR
Сравнение YPLT.NEO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YPLT.NEO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.25 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.48 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и PLTR
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -83.57% | +41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -47.41% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -36.09% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -39.51% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 24.98% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и PLTR
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.79% | 15.33% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 39.62% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.97% | 51.21% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.98% | 65.58% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.98% | 69.59% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и PLTR
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 56.00%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 56.00% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and PLTR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор