Сравнение YJUN с AIOO
YJUN (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. YJUN is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YJUN charges 0.90%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности YJUN и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YJUN показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
YJUN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YJUN и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YJUN FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June | 4.34% | 4.75% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between YJUN and AIOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YJUN vs. AIOO — Ранг доходности на риск
YJUN
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YJUN c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – June (YJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YJUN | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YJUN и AIOO
Максимальная просадка YJUN за все время составила -21.53%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YJUN и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -0.74% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.49% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -0.18% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YJUN и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YJUN | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 2.06% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 2.06% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 2.06% | +8.92% |
Сравнение комиссий YJUN и AIOO
YJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YJUN и AIOO
Ни YJUN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YJUN and AIOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.90% for YJUN.
YJUN and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Allianz. Their fees differ too: 0.90% for YJUN and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для YJUN и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор