Сравнение YEAR с NYM
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for NYM.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и NYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YEAR показывает доходность 1.51%, а NYM немного ниже – 1.46%.
YEAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YEAR и NYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.51% | 0.58% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.46% | 0.47% |
Correlation
The correlation between YEAR and NYM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. NYM — Ранг доходности на риск
YEAR
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YEAR c NYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YEAR | NYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YEAR и NYM
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.64%, что меньше максимальной просадки NYM в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и NYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | NYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.64% | -1.76% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.38% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.38% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и NYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | NYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 1.96% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.96% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.96% | -0.81% |
Сравнение комиссий YEAR и NYM
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NYM в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и NYM
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности NYM в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.98% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.09% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and NYM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for NYM.
YEAR has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.98% for NYM.
YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while NYM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.27% for NYM.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и NYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор