Сравнение YASLX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности YASLX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YASLX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund	9.59%	6.27%	11.23%	3.65%	-13.59%	24.45%	12.82%	17.07%	-10.15%	34.85%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

С начала года, YASLX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YASLX имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции YAFFX немного впереди с 11.08%.

YASLX

1 день: 1.89%

1 месяц: -2.78%

С начала года: 9.59%

6 месяцев: 4.21%

1 год: 16.11%

3 года*: 10.42%

5 лет*: 4.82%

10 лет*: 10.88%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с YASLX:

YASLX с ALOIX YASLX с COIIX YASLX с ARSVX YASLX с MEQFX YASLX с MWNIX YASLX с SKSEX YASLX с IEGAX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий YASLX и YAFFX

YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

YASLX

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

Доходность на риск

YASLX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YASLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YASLX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YASLX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	0.58	+0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	0.76	+0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.18	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	0.65	+0.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.40	2.29	+2.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YASLX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YASLX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YASLX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YASLX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	0.58	+0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.42	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.68	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.59	0.00

Корреляция

Корреляция между YASLX и YAFFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YASLX и YAFFX

Ни YASLX, ни YAFFX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund	0.00%	0.00%	15.82%	8.97%	0.94%	3.85%	2.62%	12.95%	9.89%	4.86%	3.28%	4.59%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок YASLX и YAFFX

Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	YASLX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.91%	-43.80%	+4.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.18%	-17.08%	+6.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.74%	-21.31%	-6.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.91%	-30.62%	-8.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.10%	-7.31%	+4.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.33%	-6.24%	-2.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.79%	4.85%	-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности YASLX и YAFFX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 3.81%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YASLX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.81%	8.00%	-4.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.82%	21.56%	-12.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.09%	22.92%	-9.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.34%	17.86%	-1.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.01%	16.40%	-1.39%

Сравнение YASLX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности YASLX и YAFFX

Сравнение доходности по годам YASLX и YAFFX

Доходность по периодам

YASLX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YASLX и YAFFX

Доходность на риск

YASLX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

YASLX

YAFFX

Сравнение YASLX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YASLX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YASLX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок YASLX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YASLX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)