Сравнение XYLP.L с XYZY
XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) and XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XYLP.L is passively managed, while XYZY is actively managed. XYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for XYZY.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и XYZY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как XYZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYZY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XYLP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYZY
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLP.L vs. XYZY — Ранг доходности на риск
XYLP.L
XYZY
Сравнение XYLP.L c XYZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | XYZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и XYZY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLP.L | XYZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -42.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и XYZY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | XYZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 41.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 41.44% | — |
Сравнение комиссий XYLP.L и XYZY
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYZY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и XYZY
XYLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 97.50% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for XYLP.L and 0.99% for XYZY.
Подберите оптимальное распределение для XYLP.L и XYZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор