Сравнение XLUI с DVUT
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both Utilities Equities funds. XLUI is actively managed, while DVUT is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVUT.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 8.70%.
XLUI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVUT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.37% | 0.27% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 8.70% | 1.77% |
Correlation
The correlation between XLUI and DVUT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLUI c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUI и DVUT
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -18.27% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -9.05% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.92% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и DVUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 26.08% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 26.08% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 26.08% | -14.92% |
Сравнение комиссий XLUI и DVUT
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVUT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и DVUT
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, тогда как DVUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.72% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XLUI and DVUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
XLUI has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 0.00% for DVUT.
They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.89% for DVUT.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор