Сравнение XLRI с APRJ
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.24%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.24% | 2.43% |
Correlation
The correlation between XLRI and APRJ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. APRJ — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRJ
Сравнение XLRI c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 88.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и APRJ
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -4.68% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.18% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.12% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и APRJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 1.55% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 3.62% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 3.62% | +7.28% |
Сравнение комиссий XLRI и APRJ
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и APRJ
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности APRJ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and APRJ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 5.27% for APRJ.
XLRI is categorized as Derivative Income, while APRJ is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.79% for APRJ.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор