Сравнение XLEI с PWRZ
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. XLEI is passively managed, while PWRZ is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 3.26% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between XLEI and PWRZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLEI c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и PWRZ
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -1.21% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.21% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.42% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 12.75% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 12.75% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 12.75% | +1.36% |
Сравнение комиссий XLEI и PWRZ
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и PWRZ
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and PWRZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: State Street and TrueShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор