Сравнение XLCI с WEEL
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.03%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.03% | 8.30% |
Correlation
The correlation between XLCI and WEEL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов XLCI и WEEL
Секторы
XLCI
WEEL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLCI
WEEL
Сырьевые материалы
XLCI
-
WEEL
Коммуникационные услуги
XLCI
-
WEEL
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
WEEL
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
WEEL
Энергетика
XLCI
-
WEEL
Здравоохранение
XLCI
-
WEEL
Промышленность
XLCI
-
WEEL
Недвижимость
XLCI
-
WEEL
Технологии
XLCI
-
WEEL
Коммунальные услуги
XLCI
-
WEEL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. WEEL — Ранг доходности на риск
XLCI
WEEL
Сравнение XLCI c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.95 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и WEEL
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -17.45% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.57% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.45% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 8.15% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.86% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 12.86% | -1.98% |
Сравнение комиссий XLCI и WEEL
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и WEEL
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности WEEL в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.60% | 12.72% | 6.88% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and WEEL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.60%, compared with 10.08% for XLCI.
They also come from different issuers: State Street and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор