Сравнение XBFR с PJUL
XBFR (Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. XBFR is actively managed, while PJUL is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XBFR и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBFR
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBFR и PJUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 4.18% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 3.46% |
Correlation
The correlation between XBFR and PJUL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBFR vs. PJUL — Ранг доходности на риск
XBFR
PJUL
Сравнение XBFR c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF (XBFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBFR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.89 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок XBFR и PJUL
Максимальная просадка XBFR за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBFR и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBFR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -18.17% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -0.41% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.47% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBFR и PJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBFR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 5.64% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 8.60% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 10.02% | -2.02% |
Сравнение комиссий XBFR и PJUL
И XBFR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBFR и PJUL
Дивидендная доходность XBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как PJUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBFR and PJUL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBFR and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
XBFR has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for PJUL.
Подберите оптимальное распределение для XBFR и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор