PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWNPX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции LSHAX по среднегодовой доходности: 20.72% против 19.68% соответственно.

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий WWNPX и LSHAX

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund

Доходность на риск

WWNPX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.17

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.53

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.22

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

0.34

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSHAX равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между WWNPX и LSHAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и LSHAX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и LSHAX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, примерно равная максимальной просадке LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWNPXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-69.03%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.61%

-37.04%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-45.79%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-50.78%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-14.39%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-21.93%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

24.26%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и LSHAX

Текущая волатильность для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) составляет 9.22%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWNPXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.79%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

27.10%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

40.80%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

33.69%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

30.16%

-1.99%