Сравнение WTPI с HOII
WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. WTPI is passively managed, while HOII is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTPI charges 0.44%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности WTPI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTPI показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
WTPI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.20%
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTPI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 3.16% | 1.53% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between WTPI and HOII is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTPI vs. HOII — Ранг доходности на риск
WTPI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTPI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTPI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTPI и HOII
Максимальная просадка WTPI за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTPI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -55.38% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -36.68% | +33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTPI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 34,045.59% | -34,036.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 34,045.59% | -34,033.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 34,045.59% | -34,032.33% |
Сравнение комиссий WTPI и HOII
WTPI берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTPI и HOII
Дивидендная доходность WTPI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.19% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
WTPI and HOII have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 12.19% for WTPI.
They also come from different issuers: WisdomTree and REX. Their fees differ too: 0.44% for WTPI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для WTPI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор