Сравнение WTIP с EHLS
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 15.59%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | 7.21% |
Correlation
The correlation between WTIP and EHLS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. EHLS — Ранг доходности на риск
WTIP
EHLS
Сравнение WTIP c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.81 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и EHLS
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -18.96% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -1.54% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -4.43% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и EHLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 18.71% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.76% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.76% | -2.71% |
Сравнение комиссий WTIP и EHLS
WTIP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и EHLS
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and EHLS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: WisdomTree and N/A. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 1.58% for EHLS.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор