Сравнение WTAI с WQTM
WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and WQTM (WisdomTree Quantum Computing Fund) are both Technology Equities funds from WisdomTree. WTAI is passively managed, while WQTM is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTAI и WQTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTAI показывает доходность 36.62%, что значительно выше, чем у WQTM с доходностью 21.45%.
WTAI
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -11.26%
- 6 месяцев
- 32.52%
- С начала года
- 36.62%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WQTM
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 10.16%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTAI и WQTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 36.62% | -1.97% |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 21.45% | -13.35% |
Correlation
The correlation between WTAI and WQTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAI vs. WQTM — Ранг доходности на риск
WTAI
WQTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WTAI c WQTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTAI | WQTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTAI и WQTM
Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки WQTM в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и WQTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAI | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -26.13% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -23.92% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -11.84% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAI и WQTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAI | WQTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 43.33% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.29% | 43.33% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 43.33% | -11.04% |
Сравнение комиссий WTAI и WQTM
И WTAI, и WQTM имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAI и WQTM
Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как WQTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.32% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
WTAI and WQTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTAI and WQTM have the same expense ratio: 0.45% per year.
WTAI has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for WQTM.
Подберите оптимальное распределение для WTAI и WQTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор