PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSINX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSINX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus Fund (WSINX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

WSINX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2013 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WSINX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Income Plus Fund (WSINX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSINX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSINX
Allspring Income Plus Fund		-0.22%6.61%5.43%9.40%-9.25%3.08%8.14%8.65%-0.66%6.84%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, WSINX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции WSINX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 4.17% против 4.58% соответственно.

WSINX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.82%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
4.17%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Income Plus Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с WSINX:
WSINX с VWRA.LWSINX с MZLSXWSINX с JSVIXWSINX с CBRDXWSINX с SSHIXWSINX с CBLDXWSINX с SOPVX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий WSINX и DBSCX

WSINX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

WSINX
Allspring Income Plus Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

WSINX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSINX
Ранг доходности на риск WSINX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSINX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSINX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus Fund (WSINX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSINXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.65

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.83

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.78

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

14.70

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSINX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSINX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DBSCX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSINX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSINXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.65

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.39

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.57

-0.66

Корреляция

Корреляция между WSINX и DBSCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSINX и DBSCX

Дивидендная доходность WSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSINX
Allspring Income Plus Fund		5.33%4.91%5.43%5.59%3.76%6.55%3.12%3.56%3.83%2.88%2.87%1.97%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок WSINX и DBSCX

Максимальная просадка WSINX за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSINX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSINXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-14.12%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.60%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-9.52%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.31%

-14.12%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.45%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.25%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.41%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WSINX и DBSCX

Allspring Income Plus Fund (WSINX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что WSINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSINXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.00%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.53%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

2.29%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

2.70%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

2.90%

+0.65%