Сравнение WSCR.L с BATG.L
WSCR.L (UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WSCR.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD, while BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WSCR.L returned 10.26%/yr vs 24.89%/yr for BATG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSCR.L charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for BATG.L.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и BATG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у BATG.L с доходностью 34.23%.
WSCR.L
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 129.36%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSCR.L и BATG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 7.26% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | 0.47% | 2.83% | -3.91% | 1.69% |
Correlation
The correlation between WSCR.L and BATG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between WSCR.L and BATG.L shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WSCR.L и BATG.L
Секторы
WSCR.L
BATG.L
Промышленность
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
Промышленность
WSCR.L
BATG.L
Финансовые услуги
WSCR.L
BATG.L
-
Технологии
WSCR.L
BATG.L
Потребительский циклический сектор
WSCR.L
BATG.L
Здравоохранение
WSCR.L
BATG.L
-
Недвижимость
WSCR.L
BATG.L
-
Сырьевые материалы
WSCR.L
BATG.L
Потребительский защитный сектор
WSCR.L
BATG.L
-
Энергетика
WSCR.L
BATG.L
-
Коммуникационные услуги
WSCR.L
BATG.L
-
Коммунальные услуги
WSCR.L
BATG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSCR.L vs. BATG.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
BATG.L
Сравнение WSCR.L c BATG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | BATG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.66 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 9.45 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 32.41 | -23.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 4.61 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и BATG.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки BATG.L в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и BATG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSCR.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -33.37% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -13.61% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -33.37% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.18% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -8.99% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.98% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и BATG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 3.16%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | BATG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 10.12% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 22.09% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 27.90% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 22.54% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 22.86% | -7.07% |
Сравнение комиссий WSCR.L и BATG.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BATG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и BATG.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BATG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.74% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
WSCR.L and BATG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WSCR.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WSCR.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
WSCR.L is categorized as Global Equities, while BATG.L is Alternative Energy Equities. WSCR.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. They also come from different issuers: UBS and Legal & General Investment Management. Their fees differ too: 0.23% for WSCR.L and 0.49% for BATG.L.
Подберите оптимальное распределение для WSCR.L и BATG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор