PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATG.L с HIWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATG.L с HIWO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) and HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while HIWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BATG.L returned 24.89%/yr vs 17.18%/yr for HIWO.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATG.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for HIWO.L.

Доходность

Сравнение доходности BATG.L и HIWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BATG.L торгуется в GBp, в то время как HIWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATG.L показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у HIWO.L с доходностью 21.76%.

BATG.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.93%
С начала года
34.23%
6 месяцев
39.36%
1 год
129.36%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.37%
10 лет*
—

HIWO.L

1 день
-0.40%
1 месяц
11.43%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.17%
1 год
40.55%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATG.L и HIWO.L

2026 (YTD)2025202420232022
BATG.L
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF		34.23%60.42%0.47%2.83%-7.63%
HIWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		21.72%12.26%8.25%19.80%-3.42%

Correlation

The correlation between BATG.L and HIWO.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between BATG.L and HIWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с BATG.L:
BATG.L с DPGT.LBATG.L с CHRG.LBATG.L с WMVG.LBATG.L с HTWG.LBATG.L с HBGD.TOBATG.L с XMWD.LBATG.L с ACWD.L
Часто сравнивают с HIWO.L:
HIWO.L с MVEW.LHIWO.L с HSTC.LHIWO.L с PACW.LHIWO.L с MINV.LHIWO.L с MWOZ.LHIWO.L с SMT.LHIWO.L с HMWO.L

Доходность на риск

BATG.L vs. HIWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATG.L
Ранг доходности на риск BATG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATG.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HIWO.L
Ранг доходности на риск HIWO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWO.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATG.L c HIWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATG.LHIWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.74

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
3.68

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.45

5.90

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.41

19.02

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATG.L vs. HIWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATG.L на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа HIWO.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATG.L и HIWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATG.LHIWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

2.74

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BATG.L и HIWO.L

Максимальная просадка BATG.L за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки HIWO.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATG.L и HIWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATG.LHIWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-22.42%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-6.84%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-22.42%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.40%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-2.91%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.13%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BATG.L и HIWO.L

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что BATG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATG.LHIWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

5.78%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

12.09%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

14.74%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

23.04%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

23.04%

-0.18%

Сравнение комиссий BATG.L и HIWO.L

BATG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HIWO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATG.L и HIWO.L

Ни BATG.L, ни HIWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATG.L and HIWO.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HIWO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIWO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.

BATG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while HIWO.L is Global Equities. BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Legal & General Investment Management and HSBC. Their fees differ too: 0.49% for BATG.L and 0.30% for HIWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATG.L и HIWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор