PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATG.L с CHRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATG.L с CHRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both Alternative Energy Equities funds - BATG.L tracks the Solactive Battery Value-Chain Index while CHRG.L tracks the WisdomTree Battery Solutions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BATG.L returned 17.37%/yr vs 5.81%/yr for CHRG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATG.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.

Доходность

Сравнение доходности BATG.L и CHRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BATG.L показывает доходность 34.23%, а CHRG.L немного ниже – 33.50%.

BATG.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.93%
С начала года
34.23%
6 месяцев
39.36%
1 год
129.36%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.37%
10 лет*
—

CHRG.L

1 день
-0.93%
1 месяц
3.06%
С начала года
33.50%
6 месяцев
30.24%
1 год
105.73%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATG.L и CHRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BATG.L
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF		34.23%60.42%0.47%2.83%-3.91%17.00%76.66%
CHRG.L
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc		33.50%44.29%-11.91%-9.67%-19.10%14.89%72.90%

Correlation

The correlation between BATG.L and CHRG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.79

The correlation between BATG.L and CHRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATG.L и CHRG.L

Секторы
BATG.L
CHRG.L

Промышленность

31.2%
48.7%

Сырьевые материалы

24.4%
20.3%

Потребительский циклический сектор

20.1%
15.5%

Технологии

17.6%
8.2%

Коммунальные услуги

6.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

BATG.L
31.2%
CHRG.L
48.7%

Сырьевые материалы

BATG.L
24.4%
CHRG.L
20.3%

Потребительский циклический сектор

BATG.L
20.1%
CHRG.L
15.5%

Технологии

BATG.L
17.6%
CHRG.L
8.2%

Коммунальные услуги

BATG.L
6.7%
CHRG.L
1.3%

Коммуникационные услуги

BATG.L

-

CHRG.L

-

Потребительский защитный сектор

BATG.L

-

CHRG.L
0.0%

Энергетика

BATG.L

-

CHRG.L
6.1%

Финансовые услуги

BATG.L

-

CHRG.L

-

Здравоохранение

BATG.L

-

CHRG.L

-

Недвижимость

BATG.L

-

CHRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с BATG.L:
BATG.L с DPGT.LBATG.L с HIWO.LBATG.L с WMVG.LBATG.L с HTWG.LBATG.L с HBGD.TOBATG.L с XMWD.LBATG.L с ACWD.L
Часто сравнивают с CHRG.L:
CHRG.L с HTWG.LCHRG.L с GBSP.LCHRG.L с BATT.LCHRG.L с FWRG.LCHRG.L с PHSP.LCHRG.L с 3USL.LCHRG.L с IDWR.L

Доходность на риск

BATG.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATG.L
Ранг доходности на риск BATG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATG.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHRG.L
Ранг доходности на риск CHRG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATG.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATG.LCHRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.01

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
2.80

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.54

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.45

3.54

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.41

6.55

+25.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATG.L vs. CHRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATG.L на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа CHRG.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATG.L и CHRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATG.LCHRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

2.01

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.19

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BATG.L и CHRG.L

Максимальная просадка BATG.L за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки CHRG.L в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATG.L и CHRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATG.LCHRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-52.64%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-29.68%

+16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-39.46%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-52.64%

+19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.57%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-22.33%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

16.07%

-12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BATG.L и CHRG.L

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) имеют волатильность 10.12% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATG.LCHRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

10.23%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

18.94%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

52.29%

-24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

30.08%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

29.54%

-6.68%

Сравнение комиссий BATG.L и CHRG.L

BATG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CHRG.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATG.L и CHRG.L

Ни BATG.L, ни CHRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATG.L and CHRG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.

BATG.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index. They also come from different issuers: Legal & General Investment Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for BATG.L and 0.40% for CHRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATG.L и CHRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор