Сравнение BATG.L с DPGT.L
BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) and DPGT.L (Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while DPGT.L is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. BATG.L is passively managed, while DPGT.L is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BATG.L charges 0.49%/yr vs 0.44%/yr for DPGT.L.
Доходность
Сравнение доходности BATG.L и DPGT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BATG.L торгуется в GBp, в то время как DPGT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPGT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BATG.L показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у DPGT.L с доходностью 8.87%.
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 129.36%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
DPGT.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATG.L и DPGT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | -0.57% |
DPGT.L Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc | 8.87% | -0.48% |
Correlation
The correlation between BATG.L and DPGT.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATG.L vs. DPGT.L — Ранг доходности на риск
BATG.L
DPGT.L
Сравнение BATG.L c DPGT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DPGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATG.L | DPGT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATG.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.86 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BATG.L и DPGT.L
Максимальная просадка BATG.L за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки DPGT.L в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATG.L и DPGT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATG.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -7.65% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | 0.00% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -1.97% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BATG.L и DPGT.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATG.L | DPGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 10.78% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 10.78% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 10.78% | +12.08% |
Сравнение комиссий BATG.L и DPGT.L
BATG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DPGT.L в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATG.L и DPGT.L
Ни BATG.L, ни DPGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BATG.L and DPGT.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DPGT.L is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DPGT.L is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.49% for BATG.L.
BATG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while DPGT.L is Global Equities. They also come from different issuers: Legal & General Investment Management and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for BATG.L and 0.44% for DPGT.L.
Подберите оптимальное распределение для BATG.L и DPGT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор