Сравнение WMTI с FTEC
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. WMTI is actively managed, while FTEC is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам WMTI и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 30.73% | -2.61% |
Correlation
The correlation between WMTI and FTEC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. FTEC — Ранг доходности на риск
WMTI
FTEC
Сравнение WMTI c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и FTEC
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -34.95% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -2.36% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.56% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 20.61% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 25.22% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 24.69% | +3.53% |
Сравнение комиссий WMTI и FTEC
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и FTEC
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что больше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and FTEC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 21.14%, compared with 0.32% for FTEC.
WMTI is categorized as Derivative Income, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: REX and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор