PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLKP с APD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WLKP с APD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WLKP (Westlake Chemical Partners LP) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, WLKP returned 8.65%/yr vs 9.52%/yr for APD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLKP и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Chemical Partners LP (WLKP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLKP показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции WLKP уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.52% соответственно.

WLKP

1 день
0.56%
1 месяц
0.69%
С начала года
27.05%
6 месяцев
25.99%
1 год
14.11%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.16%
10 лет*
8.65%

APD

1 день
-0.18%
1 месяц
-5.95%
С начала года
15.86%
6 месяцев
9.78%
1 год
4.96%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.97%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLKP и APD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLKP
Westlake Chemical Partners LP		27.05%-10.50%16.18%0.11%-5.77%21.20%-0.82%18.54%3.55%22.38%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		15.86%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%

Correlation

The correlation between WLKP and APD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2014 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

WLKP:

$7.38

APD:

$9.45

Коэффициент P/E

WLKP:

3.13

APD:

29.87

Коэффициент PEG

WLKP:

0.04

APD:

1.39

Коэффициент P/S

WLKP:

0.50

APD:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

WLKP:

$1.23B

APD:

$12.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLKP:

$387.53M

APD:

$3.99B

EBITDA (12 мес.)

WLKP:

$432.51M

APD:

$4.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westlake Chemical Partners LP

Air Products and Chemicals, Inc.

Часто сравнивают с WLKP:
WLKP с CEWLKP с EPDWLKP с GLDWLKP с JEPI
Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO

Доходность на риск

WLKP vs. APD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLKP
Ранг доходности на риск WLKP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLKP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLKP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLKP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLKP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLKP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг доходности на риск APD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLKP c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Chemical Partners LP (WLKP) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLKPAPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.20

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.47

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.22

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

0.56

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLKP vs. APD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLKP на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLKP и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLKPAPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.20

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WLKP и APD

Максимальная просадка WLKP за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLKP и APD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLKPAPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-60.30%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-22.39%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-30.43%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-31.77%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.17%

-31.77%

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-13.72%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-11.05%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

8.87%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WLKP и APD

Текущая волатильность для Westlake Chemical Partners LP (WLKP) составляет 3.78%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что WLKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLKPAPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.27%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

18.82%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

24.58%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

25.98%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

25.89%

+1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLKP и APD

Дивидендная доходность WLKP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности APD в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.54%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
WLKP
Westlake Chemical Partners LP		8.15%9.92%8.15%8.71%8.02%7.02%7.91%6.81%6.69%5.77%5.94%5.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLKP и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Chemical Partners LP и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
305.68M
3.17B
(WLKP) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLKP и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westlake Chemical Partners LP и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
30.7%
31.1%
Активы портфеля
WLKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Chemical Partners LP сообщила о валовой прибыли в 93.76M при выручке в 305.68M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

WLKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Chemical Partners LP сообщила об операционной прибыли в 86.57M при выручке в 305.68M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

WLKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Chemical Partners LP сообщила о чистой прибыли в 81.66M при выручке в 305.68M, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

WLKP and APD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APD has higher volatility (5.27%) compared to WLKP (3.78%). In terms of maximum drawdown, WLKP dropped -60.17% vs APD's -60.30%.

WLKP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLKP и APD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор