- ISIN
- US9604171036
- CUSIP
- 960417103
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 30 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $775.76M
- Enterprise Value
- $731.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.31
- Коэффициент P/E
- 2.65
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $387.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $432.51M
- Годовой диапазон
- $17.75 - $23.88
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLKP
Westlake Chemical Partners LP (WLKP) прибавил 20.8% с начала года. По цене $22 за акцию WLKP торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WLKP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,228.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westlake Chemical Partners LP (WLKP) показал доход в 20.84% с начала года и 8.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WLKP составила 7.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Westlake Chemical Partners LP
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 7.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность WLKP по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2015 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WLKP закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший день был 6 мая 2015 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.95% | 4.90% | 0.32% | 4.35% | 1.51% | -2.92% | -1.12% | 20.84% | |||||
| 2025 | 5.45% | 0.26% | -3.79% | 1.30% | -3.50% | -0.14% | -0.27% | 2.44% | -4.98% | -10.15% | 3.13% | 0.21% | -10.50% |
| 2024 | 7.99% | -2.92% | -0.18% | -1.53% | 9.24% | -3.38% | 1.55% | 1.25% | -1.45% | 0.40% | 7.86% | -2.65% | 16.18% |
| 2023 | 8.77% | -8.56% | -4.05% | 1.95% | -2.10% | 0.93% | 4.70% | 3.35% | -5.39% | -1.43% | 7.97% | -4.42% | 0.11% |
| 2022 | -0.63% | 0.34% | 2.93% | 0.63% | -1.03% | -6.00% | 1.69% | -3.42% | -10.45% | 7.35% | 2.35% | 1.51% | -5.77% |
| 2021 | -0.08% | 0.65% | 2.17% | 11.87% | 2.67% | -0.70% | -0.74% | -0.83% | -6.53% | 5.67% | -8.32% | 16.03% | 21.20% |
Метрики бенчмарка
Westlake Chemical Partners LP has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.55, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2014.
- This stock participated in 90.83% of S&P 500 Index downside but only 64.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.83%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 64.29%
- Участие в снижении
- 90.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLKP имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westlake Chemical Partners LP (WLKP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLKP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.03 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 8.80 | -7.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westlake Chemical Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.89 | $1.80 | $1.61 | $1.44 | $1.29 | $1.15 |
Дивидендный доход | 8.57% | 9.92% | 8.15% | 8.71% | 8.02% | 7.02% | 7.91% | 6.81% | 6.69% | 5.77% | 5.94% | 5.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westlake Chemical Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Westlake Chemical Partners LP дивидендная доходность составляет 8.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Westlake Chemical Partners LP коэффициент выплат составляет 25.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Westlake Chemical Partners LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westlake Chemical Partners LP показал максимальную просадку в 60.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка Westlake Chemical Partners LP составляет 5.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.17%март 2020 г. | 2mo 16d | 10mo 20d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-50.75%нояб. 2015 г. | 1y 2mo | 2y 8mo | 3y 11moсент. 2014 г. - авг. 2018 г. | — |
-29.23%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 2y 1mo | 2y 7moапр. 2022 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.47%дек. 2018 г. | 4mo 14d | 1y 8d | 1y 4moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.77%нояб. 2025 г. | 9mo 16d | 3mo 15d | 1y 26dфевр. 2025 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| WLKP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -56.78% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -9.10% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -18.90% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -25.43% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.17% | -33.92% | -26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -2.00% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -10.70% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.10% | +4.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westlake Chemical Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Westlake Chemical Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WLKP в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у WLKP коэффициент P/E составляет 2.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WLKP по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у WLKP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WLKP по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у WLKP коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WLKP
Добавьте Westlake Chemical Partners LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLKP