PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с FIKHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITS.AS с FIKHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX).

WITS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. FIKHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и FIKHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITS.AS и FIKHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		-8.08%22.39%28.01%60.19%-33.27%30.12%44.49%12.11%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		0.00%24.77%35.52%59.89%-35.93%27.74%64.56%13.24%

Доходность по периодам

WITS.AS

1 день
3.79%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.71%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—

FIKHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Fidelity Advisor Technology Fund Class Z

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с MSFTWITS.AS с AAPLWITS.AS с BRK-AWITS.AS с BRK-B
Часто сравнивают с FIKHX:
FIKHX с SLMCXFIKHX с FTECFIKHX с FSPTXFIKHX с WTCH.ASFIKHX с QQQFIKHX с VUGFIKHX с BRK-B

Сравнение комиссий WITS.AS и FIKHX

WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIKHX в 0.59%.

FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Доходность на риск

WITS.AS vs. FIKHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIKHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c FIKHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITS.ASFIKHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITS.AS vs. FIKHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITS.ASFIKHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

—

—

Корреляция

Корреляция между WITS.AS и FIKHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и FIKHX

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.34%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%0.00%
FIKHX
Fidelity Advisor Technology Fund Class Z		9.85%9.85%7.33%3.86%3.32%11.52%7.42%2.64%22.38%

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и FIKHX

Загрузка...

Показатели просадок

WITS.ASFIKHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и FIKHX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITS.ASFIKHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.96%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

—

—