PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с GPIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с GPIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и GPIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и GPIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		-6.99%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%28.23%-21.77%38.69%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у GPIOX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции WISIX превзошли акции GPIOX по среднегодовой доходности: 4.97% против 4.66% соответственно.

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%

GPIOX

1 день
2.68%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-7.82%
1 год
7.12%
3 года*
-0.67%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с WEDIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с GPROXGPIOX с GISOXGPIOX с GGSOXGPIOX с HRIIX

Сравнение комиссий WISIX и GPIOX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии GPIOX в 1.55%.

GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WISIX vs. GPIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c GPIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXGPIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.47

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.77

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.43

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.37

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. GPIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа GPIOX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и GPIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXGPIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.01

+0.31

Корреляция

Корреляция между WISIX и GPIOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и GPIOX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GPIOX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.82%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и GPIOX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки GPIOX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и GPIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXGPIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-96.72%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-13.37%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-45.01%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-96.72%

+48.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-94.55%

+73.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-58.28%

+41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.17%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и GPIOX

Текущая волатильность для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) составляет 6.54%, в то время как у Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что WISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXGPIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

8.00%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

11.39%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

16.92%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.65%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

933.47%

-916.23%