Сравнение WISE с TSXU
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности WISE и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
WISE
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 11.81%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 11.03% | -8.19% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between WISE and TSXU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. TSXU — Ранг доходности на риск
WISE
TSXU
Сравнение WISE c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISE | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 4.53 | -3.75 |
Просадки
Сравнение просадок WISE и TSXU
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -35.62% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.92% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.56% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 78.68% | -46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 78.68% | -45.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 78.68% | -45.13% |
Сравнение комиссий WISE и TSXU
WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и TSXU
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 3.71% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and TSXU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
WISE has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.20% for TSXU.
WISE is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Themes and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для WISE и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор