Сравнение WISE с GXPT
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности WISE и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
WISE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -2.18% | 6.19% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between WISE and GXPT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. GXPT — Ранг доходности на риск
WISE
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WISE c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и GXPT
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -18.74% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -8.72% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -5.04% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.41% | 22.91% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 22.91% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 22.91% | +10.94% |
Сравнение комиссий WISE и GXPT
WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и GXPT
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.22% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and GXPT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.
WISE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.12% for GXPT.
WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для WISE и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор