PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE.L с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WISE.L с LII

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WISE.L (Wise plc) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. WISE.L operates in Information Technology Services (Technology), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, WISE.L returned 8.93%/yr vs 17.00%/yr for LII. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WISE.L и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Wise plc (WISE.L) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WISE.L торгуется в GBp, в то время как LII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LII были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WISE.L показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.32%.

WISE.L

1 день
2.29%
1 месяц
-20.40%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-23.43%
3 года*
8.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

LII

1 день
-0.86%
1 месяц
1.80%
С начала года
6.32%
6 месяцев
1.58%
1 год
-4.46%
3 года*
17.00%
5 лет*
11.06%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE.L и LII

2026 (YTD)20252024202320222021
WISE.L
Wise plc		-9.76%-16.42%21.97%55.29%-25.61%-5.43%
LII
Lennox International Inc.		6.32%-25.27%39.67%80.07%-16.02%-3.63%

Correlation

The correlation between WISE.L and LII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WISE.L:

£8.37B

LII:

$17.93B

EPS

WISE.L:

£0.79

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

WISE.L:

10.23

LII:

23.07

Коэффициент PEG

WISE.L:

0.09

LII:

1.40

Коэффициент P/S

WISE.L:

2.41

LII:

3.44

Коэффициент P/B

WISE.L:

5.84

LII:

14.77

Общая выручка (12 мес.)

WISE.L:

£3.48B

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

WISE.L:

£1.26B

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

WISE.L:

£1.13B

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wise plc

Lennox International Inc.

Часто сравнивают с WISE.L:
WISE.L с XYZWISE.L с SPYWISE.L с ETH-USDWISE.L с RELYWISE.L с PYPLWISE.L с VGTWISE.L с AAPL
Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с SPYLII с COSTLII с GOOGLLII с WMSLII с SCHG

Доходность на риск

WISE.L vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE.L
Ранг доходности на риск WISE.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LII
Ранг доходности на риск LII: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE.L c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wise plc (WISE.L) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISE.LLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.13

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
0.05

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.14

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.22

-1.11

WISE.L vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE.L на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа LII равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE.L и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE.L и LII

Максимальная просадка WISE.L за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки LII в -50.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE.L и LII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISE.LLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-50.09%

-24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.06%

-32.81%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.68%

-38.51%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-28.34%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-10.69%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

20.38%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE.L и LII

Wise plc (WISE.L) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что WISE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISE.LLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

10.38%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.11%

25.93%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.28%

34.01%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.55%

31.20%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

28.86%

+12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE.L и LII

WISE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.		1.02%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
WISE.L
Wise plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WISE.L и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wise plc и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
959.20M
1.14B
(WISE.L) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WISE.L значения в GBP, LII значения в USD

Сравнение рентабельности WISE.L и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wise plc и Lennox International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
31.0%
Активы портфеля
WISE.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 959.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

WISE.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила об операционной прибыли в 231.70M при выручке в 959.20M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

WISE.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wise plc сообщила о чистой прибыли в 187.20M при выручке в 959.20M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

WISE.L and LII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE.L и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор