Сравнение WESWX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции WESWX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.01% соответственно.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и PSECX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
WESWX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
WESWX
PSECX
Сравнение WESWX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.00 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 4.41 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и PSECX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и PSECX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -31.13% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -8.36% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -18.47% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -31.13% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.09% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -3.90% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.10% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и PSECX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WESWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.54% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 7.74% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 13.18% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 11.92% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 13.18% | +3.16% |