Сравнение WESWX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
WESWX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WESWX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WESWX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | -0.40% | 5.14% | 9.72% | 7.48% | -7.14% | 22.02% | 2.33% | 26.97% | -6.41% | 20.40% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WESWX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции WESWX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.18% соответственно.
WESWX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.27%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WESWX и FGINX
WESWX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
WESWX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
WESWX
FGINX
Сравнение WESWX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WESWX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.84 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.47 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.55 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 10.90 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WESWX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.84 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WESWX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WESWX и FGINX
Дивидендная доходность WESWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESWX TETON Westwood Equity Fund | 14.85% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок WESWX и FGINX
Максимальная просадка WESWX за все время составила -52.38%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WESWX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WESWX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -54.80% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -11.56% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -16.21% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -37.37% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.46% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -9.74% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.70% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WESWX и FGINX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.15% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WESWX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.24% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 9.01% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 16.22% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.88% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.04% | -0.70% |