PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELJ.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELJ.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE).

WELJ.DE и 7RIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELJ.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELJ.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc		-8.41%-4.79%29.73%30.43%-8.02%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, WELJ.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у 7RIP.DE с доходностью -7.16%.

WELJ.DE

1 день
2.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-7.18%
1 год
1.48%
3 года*
9.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с WELJ.DE:
WELJ.DE с XDWC.DEWELJ.DE с FDNU.LWELJ.DE с QDVE.DEWELJ.DE с SC0R.DEWELJ.DE с ZPDD.DEWELJ.DE с WELW.DEWELJ.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE

Сравнение комиссий WELJ.DE и 7RIP.DE

WELJ.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
WELJ.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELJ.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELJ.DE
Ранг доходности на риск WELJ.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELJ.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELJ.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELJ.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.60

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.99

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.99

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

2.77

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELJ.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELJ.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELJ.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELJ.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между WELJ.DE и 7RIP.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELJ.DE и 7RIP.DE

Ни WELJ.DE, ни 7RIP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELJ.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка WELJ.DE за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELJ.DE и 7RIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELJ.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-31.05%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-15.15%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-10.83%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.39%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WELJ.DE и 7RIP.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Acc (WELJ.DE) составляет 6.82%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что WELJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELJ.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

7.71%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.79%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

24.02%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

24.72%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

24.72%

-6.54%