Сравнение WELD с VIS
WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. WELD is actively managed, while VIS is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WELD charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VIS.
Доходность
Сравнение доходности WELD и VIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WELD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIS
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам WELD и VIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | -5.19% |
VIS Vanguard Industrials ETF | -0.09% |
Correlation
The correlation between WELD and VIS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELD vs. VIS — Ранг доходности на риск
WELD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIS
Сравнение WELD c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELD | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELD и VIS
Максимальная просадка WELD за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и VIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELD | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -63.51% | +57.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.61% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -8.35% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELD и VIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELD | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.79% | 17.48% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 18.52% | +28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.79% | 20.46% | +26.33% |
Сравнение комиссий WELD и VIS
WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELD и VIS
WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.88% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
WELD Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WELD and VIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.
VIS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for WELD.
They also come from different issuers: Tema and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.09% for VIS.
Подберите оптимальное распределение для WELD и VIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор