PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELD с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD с IDV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WELD (Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WELD is a Industrials Equities fund actively managed by Tema, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. WELD is actively managed, while IDV is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WELD charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности WELD и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WELD

1 день
-1.43%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

IDV

1 день
-0.74%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.48%
1 год
29.42%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.85%
10 лет*
10.14%
Всё время*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD и IDV

2026 (YTD)
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		-12.31%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		1.31%

Correlation

The correlation between WELD and IDV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2026 г.

0.41

Сравнение распределения секторов WELD и IDV

Секторы
WELD
IDV

Промышленность

74.5%
6.4%

Технологии

12.5%
0.8%

Сырьевые материалы

7.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.6%

Энергетика

1.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Финансовые услуги

-

33.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Промышленность

WELD
74.5%
IDV
6.4%

Технологии

WELD
12.5%
IDV
0.8%

Сырьевые материалы

WELD
7.8%
IDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

WELD
3.1%
IDV
8.6%

Энергетика

WELD
1.0%
IDV
13.9%

Коммуникационные услуги

WELD

-

IDV
9.5%

Потребительский защитный сектор

WELD

-

IDV
7.6%

Финансовые услуги

WELD

-

IDV
33.3%

Здравоохранение

WELD

-

IDV

-

Недвижимость

WELD

-

IDV
2.0%

Коммунальные услуги

WELD

-

IDV
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с WELD:
WELD с AIRRWELD с NASAWELD с ITOLWELD с VOLTWELD с DSPYWELD с HWAYWELD с HVAC
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с FIDI

Доходность на риск

WELD vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF (WELD) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELDIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.99

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.74

—

WELD vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELD и IDV

Максимальная просадка WELD за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.31%

-70.14%

+57.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-3.52%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-15.33%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WELD и IDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

13.24%

+19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

15.53%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

17.61%

+14.87%

Сравнение комиссий WELD и IDV

WELD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD и IDV

WELD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.33%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELD and IDV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for WELD.

IDV has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.00% for WELD.

WELD is categorized as Industrials Equities, while IDV is Global Equities. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WELD and 0.49% for IDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор