PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELD.DE с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELD.DE с ASWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE).

WELD.DE и ASWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. ASWC.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EQM Future of Defence Index. Фонд был запущен 3 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELD.DE и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELD.DE и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		11.75%18.60%10.09%-2.20%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		7.96%38.30%39.36%14.35%

Доходность по периодам

С начала года, WELD.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 7.96%.

WELD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.75%
6 месяцев
15.67%
1 год
24.96%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASWC.DE

1 день
3.92%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
0.59%
1 год
27.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с XDWU.DEWELD.DE с SPYWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с SEC0.DEWELD.DE с ZPDU.DEWELD.DE с SC0Z.DE
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Сравнение комиссий WELD.DE и ASWC.DE

WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.

ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELD.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELD.DEASWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.17

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.74

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.20

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

5.71

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELD.DE vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELD.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELD.DE и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELD.DEASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.17

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.94

-0.83

Корреляция

Корреляция между WELD.DE и ASWC.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD.DE и ASWC.DE

Ни WELD.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELD.DE и ASWC.DE

Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и ASWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELD.DEASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-12.58%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-12.58%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.60%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.27%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.85%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WELD.DE и ASWC.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) составляет 5.39%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что WELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELD.DEASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.54%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

15.94%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

22.90%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

19.03%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

19.03%

-5.73%