PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELD.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WELD.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

WELD.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WELD.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELD.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		11.75%18.60%10.09%1.57%9.15%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		16.09%36.46%20.85%61.01%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, WELD.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 16.09%.

WELD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.75%
6 месяцев
15.67%
1 год
24.96%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
6.98%
1 месяц
-2.97%
С начала года
16.09%
6 месяцев
33.78%
1 год
86.45%
3 года*
34.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с XDWU.DEWELD.DE с SPYWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с ASWC.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с ZPDU.DEWELD.DE с SC0Z.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий WELD.DE и SEC0.DE

WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

WELD.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELD.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.55

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.09

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

6.67

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

22.64

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELD.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELD.DE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELD.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELD.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.74

+0.36

Корреляция

Корреляция между WELD.DE и SEC0.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD.DE и SEC0.DE

Ни WELD.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WELD.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WELD.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-39.35%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-17.20%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-6.82%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-12.23%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.80%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WELD.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) составляет 5.39%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что WELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WELD.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

11.37%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

23.73%

-14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

33.74%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

29.30%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

29.30%

-16.00%