Сравнение WEEL с IPDP
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. WEEL charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.79% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов WEEL и IPDP
Секторы
WEEL
IPDP
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
WEEL
IPDP
Здравоохранение
WEEL
IPDP
Сырьевые материалы
WEEL
IPDP
Технологии
WEEL
IPDP
Коммуникационные услуги
WEEL
IPDP
-
Энергетика
WEEL
IPDP
-
Финансовые услуги
WEEL
IPDP
Промышленность
WEEL
IPDP
Потребительский защитный сектор
WEEL
IPDP
Недвижимость
WEEL
IPDP
-
Коммунальные услуги
WEEL
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. IPDP — Ранг доходности на риск
WEEL
IPDP
Сравнение WEEL c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEL | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEL | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WEEL и IPDP
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | 0.00% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 0.00% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 0.00% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 0.00% | +12.83% |
Сравнение комиссий WEEL и IPDP
WEEL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и IPDP
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Peerless ETFs and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор