Сравнение WDGF с BWET
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WDGF charges 0.45%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
WDGF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDGF и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 4.50% | -0.25% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 27.37% |
Correlation
The correlation between WDGF and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. BWET — Ранг доходности на риск
WDGF
BWET
Сравнение WDGF c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.01 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и BWET
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -56.90% | +42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.53% | -0.90% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -24.06% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 98.73% | -76.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 70.70% | -48.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 70.70% | -48.29% |
Сравнение комиссий WDGF и BWET
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и BWET
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
WDGF has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for BWET.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while BWET is Commodities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор