Сравнение WAIGX с HRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).

WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIGX и HRIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
WAIGX Wasatch International Growth Fund	-7.93%	11.89%	-0.62%	25.77%
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class	10.76%	42.94%	19.95%	20.39%

Доходность по периодам

С начала года, WAIGX показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

WAIGX

1 день: 2.80%

1 месяц: -6.92%

С начала года: -7.93%

6 месяцев: -10.56%

1 год: 3.42%

3 года*: 2.52%

5 лет*: -4.37%

10 лет*: 3.25%

HRIIX

1 день: 4.35%

1 месяц: -9.89%

С начала года: 10.76%

6 месяцев: 17.34%

1 год: 77.30%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch International Growth Fund

Название символа

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с WAIGX:

WAIGX с VXUS WAIGX с INDEX WAIGX с VFINX WAIGX с MIDLX WAIGX с PRIDX WAIGX с PRITX WAIGX с YASLX

Часто сравнивают с HRIIX:

HRIIX с RYIPX HRIIX с IEGAX HRIIX с ARTJX HRIIX с COIIX HRIIX с HLMSX HRIIX с TISVX HRIIX с DISMX

Сравнение комиссий WAIGX и HRIIX

WAIGX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

HRIIX

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

WAIGX

Wasatch International Growth Fund

Доходность на риск

WAIGX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HRIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIGX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAIGX	HRIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	3.19	-2.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.46	3.82	-3.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.54	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.16	5.57	-5.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.42	22.33	-21.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIGX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIGX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIGX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAIGX	HRIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	3.19	-2.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	1.90	-1.47

Корреляция

Корреляция между WAIGX и HRIIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и HRIIX

Дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%, что больше доходности HRIIX в 5.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
WAIGX Wasatch International Growth Fund	58.41%	53.78%	20.59%	0.00%	0.00%	10.13%	10.93%	2.50%	17.84%	2.71%	4.01%
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class	5.20%	5.76%	0.03%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и HRIIX

Максимальная просадка WAIGX за все время составила -67.66%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIGX и HRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAIGX	HRIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.66%	-24.78%	-42.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.68%	-13.78%	-3.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-48.06%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-32.33%	-10.03%	-22.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.25%	-3.60%	-10.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.82%	3.44%	+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и HRIIX

Текущая волатильность для Wasatch International Growth Fund (WAIGX) составляет 6.67%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что WAIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAIGX	HRIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.67%	10.95%	-4.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.24%	18.27%	-8.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.51%	24.69%	-9.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.63%	21.58%	-2.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.10%	21.58%	-3.48%

Сравнение WAIGX с HRIIX

Доходность

Сравнение доходности WAIGX и HRIIX

Сравнение доходности по годам WAIGX и HRIIX

Доходность по периодам

WAIGX

HRIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAIGX и HRIIX

Доходность на риск

WAIGX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

WAIGX

HRIIX

Сравнение WAIGX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAIGX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIGX и HRIIX

Просадки

Сравнение просадок WAIGX и HRIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAIGX и HRIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)