Сравнение VUSG с VGT
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. VUSG is actively managed, while VGT is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.82%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 42.45%
- 3 года*
- 30.31%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 25.77%
Сравнение доходности по годам VUSG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.82% | 1.46% |
Correlation
The correlation between VUSG and VGT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. VGT — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGT
Сравнение VUSG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и VGT
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -54.63% | +39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -8.08% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.95% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 22.66% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 25.55% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 24.76% | -4.74% |
Сравнение комиссий VUSG и VGT
VUSG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и VGT
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VGT в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.45% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and VGT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for VUSG.
VGT has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор