Сравнение VUSG с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
VUSG и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSG - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 нояб. 2025 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSG и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSG и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | -8.60% | 3.21% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
VUSG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSG и OUSA
VUSG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
VUSG vs. OUSA — Ранг доходности на риск
VUSG
OUSA
Сравнение VUSG c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.66 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между VUSG и OUSA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и OUSA
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VUSG и OUSA
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -33.12% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -6.57% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -3.54% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и OUSA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 13.83% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 13.31% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.14% | +4.80% |