Сравнение VTR с SURYY
VTR (Ventas, Inc.) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, VTR returned 24.27%/yr vs -2.22%/yr for SURYY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и SURYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у SURYY с доходностью -14.80%.
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
SURYY
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -32.17%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTR и SURYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | 22.54% |
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | -14.80% | -24.29% | 44.95% | -0.60% | 1.21% |
Correlation
The correlation between VTR and SURYY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.04 |
The correlation between VTR and SURYY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.75B
SURYY:
$20.19B
VTR:
$0.55
SURYY:
$115.63
VTR:
144.46
SURYY:
0.09
VTR:
4.13
SURYY:
0.01
VTR:
6.13
SURYY:
0.02
VTR:
2.95
SURYY:
0.01
VTR:
$6.13B
SURYY:
$1.07T
VTR:
-$261.17M
SURYY:
$349.64B
VTR:
$2.45B
SURYY:
$379.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. SURYY — Ранг доходности на риск
VTR
SURYY
Сравнение VTR c SURYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | SURYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.61 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -1.15 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.45 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и SURYY
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки SURYY в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и SURYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -58.54% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -58.54% | +46.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -58.54% | +39.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -58.54% | +46.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -19.75% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 31.16% | -27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и SURYY
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 7.93%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | SURYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 27.78% | -19.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 87.36% | -72.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 79.45% | -60.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 62.11% | -37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 62.11% | -27.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и SURYY
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как SURYY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURYY Sumitomo Realty & Development Co. Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и SURYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и SURYY
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
SURYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 65.77B при выручке в 283.74B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
SURYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 62.29B при выручке в 283.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
SURYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 38.35B при выручке в 283.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and SURYY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURYY has higher volatility (27.78%) compared to VTR (7.93%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs SURYY's -58.54%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и SURYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор