Сравнение VLEQX с LSHAX
VLEQX (Villere Equity Fund) and LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLEQX charges 1.22%/yr vs 1.68%/yr for LSHAX.
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и LSHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSHAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 12.64%
- 6 месяцев
- 20.73%
- С начала года
- 37.54%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам VLEQX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 37.54% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Correlation
The correlation between VLEQX and LSHAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between VLEQX and LSHAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLEQX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LSHAX
Сравнение VLEQX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLEQX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и LSHAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLEQX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -22.65% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.96% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и LSHAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLEQX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.92% | — |
Сравнение комиссий VLEQX и LSHAX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и LSHAX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности LSHAX в 8.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 8.43% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VLEQX and LSHAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VLEQX и LSHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор