Сравнение VFFVX с GWPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и GWPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFVX и GWPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | -5.80% | 19.58% | 19.26% | 27.77% | -27.51% | 17.70% | 24.46% | 26.74% | -7.31% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у GWPCX с доходностью -5.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFFVX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции GWPCX немного впереди с 11.07%.
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
GWPCX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и GWPCX
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GWPCX в 1.49%.
Доходность на риск
VFFVX vs. GWPCX — Ранг доходности на риск
VFFVX
GWPCX
Сравнение VFFVX c GWPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFVX | GWPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.01 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.54 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.56 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.32 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFVX | GWPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и GWPCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и GWPCX
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности GWPCX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
GWPCX American Funds Growth Portfolio Class C | 5.98% | 5.63% | 5.59% | 0.96% | 9.93% | 3.48% | 3.04% | 5.54% | 5.45% | 2.73% | 3.67% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и GWPCX
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки GWPCX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и GWPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFVX | GWPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -34.59% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.88% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -34.59% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -34.59% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -8.90% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -6.03% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.94% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и GWPCX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 5.60%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFVX | GWPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.58% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 11.25% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 18.84% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 18.17% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.96% | -2.90% |