Сравнение VEQT.TO с UTES.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
VEQT.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 10.46% | 16.18% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 11.70% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and UTES.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
UTES.TO
Сравнение VEQT.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.40 | 1.44 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и UTES.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -10.19% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.88% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.62% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 9.32% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.02% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.02% | +0.92% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и UTES.TO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEQT.TO and UTES.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
VEQT.TO is categorized as Global Equities, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Evolve. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор